Services d’un bureau familial
Nos Services
Chez Granite, nous faisons bien plus que gérer un patrimoine: nous protégeons vos aspirations, préservons votre héritage et donnons aux familles les moyens d’avancer avec clarté et confiance. Notre passion? Un conseil financier intégré. Notre raison d’être? Votre tranquillité d’esprit.
Nous sommes des partenaires de confiance pour les familles entrepreneuriales — celles animées par la curiosité, la résilience et le sens — et nous leur offrons une expertise de niveau institutionnel, avec le soin et le dévouement d’une firme boutique.
Pourquoi choisir granite?
Chez Granite, notre mission est de maximiser ce qui vous importe le plus. Nous savons que le temps est votre ressource la plus précieuse; c’est pourquoi nous prodiguons des conseils d’investissement exceptionnels, alliant efficacité, excellence et service hautement personnalisé. En tant que boutique de bureau multi-familal, nous offrons une attention agile et dévouée, parfaitement adaptée aux objectifs uniques de votre famille.
Forts d’une expertise approfondie en gestion de portefeuille, nous nous concentrons sur la minimisation des risques, la maximisation des rendements et la préservation du capital, afin d’assurer la sécurité et la croissance à long terme du patrimoine de votre famille.
Pourquoi un bureau multi-familal?
Nous avons fondé le bureau familial Granite pour répondre aux exigences d’un paysage financier en constante évolution. Notre approche globale intègre la gestion de portefeuille à une coordination fluide avec vos conseillers externes, éliminant les silos et optimisant les résultats. En tant que conseiller de confiance, nous vous apportons clarté, alignement et supervision stratégique, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l’essentiel.
Planification successorale et transfert de patrimoine familial
Nous simplifions et optimisons la planification successorale ainsi que les stratégies de transfert de patrimoine. Agissant comme le directeur des investissements externalisé de votre famille, nous collaborons étroitement avec vos conseillers juridiques, fiscaux et en assurance afin de protéger l’héritage familial pour les générations à venir.
Autonomisation de la prochaine génération
Préparer la prochaine génération est essentiel pour assurer la pérennité de l’héritage familial. Nous offrons une éducation sur mesure qui transmet aux membres de votre famille les principes fondamentaux des affaires, de la finance et de la gouvernance responsable. Notre approche les encourage à jouer un rôle actif et éclairé dans la gouvernance, la philanthropie et la gestion du patrimoine, en veillant à ce qu’ils soient confiants, compétents et alignés sur les valeurs de votre famille.
Conseil en philanthropie et impact
Nous collaborons avec les familles pour concevoir des stratégies philanthropiques réfléchies qui génèrent un impact mesurable. En alignant les initiatives de dons sur les valeurs de votre famille et en impliquant la prochaine génération, nous nous efforçons de faire en sorte que votre héritage ait un effet durable.
Gouvernance et leadership familial
Nous aidons les familles à mettre en place des structures de gouvernance efficaces favorisant l’unité, la confiance et la continuité entre les générations. Notre approche sur mesure encourage une prise de décision claire, renforce le leadership familial et tient compte des dynamiques familiales complexes, afin d’assurer l’harmonie et le bien-être à long terme de l’ensemble de la famille.
Qui Sommes-Nous?
Gestion d’investissements à architecture ouverte
Accès institutionnel. Portefeuilles sur mesure. Supervision transparente.
Chez Granite, nous offrons des stratégies de placement sophistiquées à nos clients privés grâce à notre plateforme en architecture ouverte. Cette approche indépendante et flexible donne accès à des gestionnaires de premier plan et à des occasions exclusives, avec des solutions choisies uniquement pour leur qualité et leur alignement avec les objectifs de votre famille.
Chaque portefeuille est conçu sur mesure pour refléter vos objectifs, vos valeurs et l’évolution de vos priorités. Notre cadre ouvert nous permet de nous adapter en toute fluidité aux marchés en mutation tout en optimisant les rendements ajustés au risque.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre:
- Une sélection diversifiée d’occasions de placement couvrant plusieurs classes d’actifs, zones géographiques et stratégies
- Portefeuilles personnalisés, alignés sur les objectifs uniques de votre famille
- Flexibilité et agilité pour s’adapter à l’évolution des marchés et des priorités
- Tranquillité d’esprit, grâce à des stratégies indépendantes et sélectionnées avec soin
- Supervision transparente avec des rapports clairs et une gestion proactive
Avec précision et objectivité, nous gérons votre patrimoine afin de naviguer les complexités d’aujourd’hui et saisir les opportunités de demain.
Rapports et supervision consolidés
Nos rapports financiers consolidés offrent clarté, efficacité et vision stratégique, simplifiant la prise de décision et optimisant l’allocation des actifs. Grâce à un tableau de bord simplifié, vous obtenez une vue d’ensemble accessible de votre situation financière, incluant les placements et les actifs répartis entre différentes entités et membres de la famille.
Cette approche stratégique permet une planification efficace de l’avenir, couvrant des domaines clés tels que la succession, la fiscalité, l’assurance et la philanthropie. Grâce à une vision claire et une supervision proactive, vous êtes mieux préparé à prendre des décisions éclairées et stratégiques en toute confiance.
La philanthropie chez Granite
L’engagement communautaire de Granite
La philanthropie fait partie intégrante de notre ADN, tant à titre individuel qu’au sein de notre entreprise. Comme en témoignent nos biographies, nous sommes engagés dans de nombreuses causes et organisations communautaires. Tout comme nous conseillons nos clients sur l’importance de faire croître leur patrimoine avec intention et sens, nous croyons fermement à la valeur du don et à l’impact durable qu’il peut générer. En plus des nombreuses causes que nous soutenons individuellement, la firme a lancé la première édition de Granite s’engage au printemps 2024 (avril, mai et juin). Nous avons dirigé un cours en trois volets destiné aux femmes, portant sur la littératie financière, l’investissement et la philanthropie stratégique. Nous avons également organisé la première édition de notre Symposium « Women’s Powership » en septembre 2024, avec des panélistes et des discussions axées sur l’éducation financière et l’autonomisation des femmes afin qu’elles prennent pleinement en main leur avenir financier.
Restez à l’écoute et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus sur les différentes initiatives auxquelles nous participons.
Contactez-Nous
Notre équipe est prête à vous écouter, à vous comprendre et à collaborer avec vous pour atteindre vos objectifs financiers. N’hésitez pas à nous contacter — aucune question n’est trop petite, et c’est toujours un plaisir d’échanger avec vous
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